新能源汽車領(lǐng)域，除了IGBT，“三合一”電驅(qū)動的爭奪也是關(guān)鍵。

 說到“三合一”電驅(qū)動系統(tǒng)，就是把電機(jī)、減速器和逆變器集成的一種系統(tǒng)，用在新能源車型上。按照發(fā)展趨勢來說，“三合一”電驅(qū)動，是繼電池、電控之后又一個市場爭奪的核心。

而在這塊領(lǐng)域，日本電產(chǎn)Nidec，可謂行業(yè)俗稱的那種“隱形冠軍”，悶聲大發(fā)財?shù)哪欠N。Nedic在馬達(dá)領(lǐng)域非常厲害。實(shí)際上，從Dyson吸塵器、格力空調(diào)、海爾冰箱到筆記本電腦，都有電產(chǎn)的身影，只是我們不知道而已。

電產(chǎn)現(xiàn)在最有潛力的產(chǎn)品，是“E-axle”三合一電驅(qū)動系統(tǒng)，也叫牽引電機(jī)系統(tǒng)。3月初，Nidec大連新工廠舉行了奠基儀式。并且，Nidec把此前500億日元（約32億元人民幣）投資額提高至1000億日元，建設(shè)新能源汽車電機(jī)生產(chǎn)基地、近千人規(guī)模研發(fā)中心等。

該基地將于2021年投入運(yùn)營，到時，新能源汽車的電機(jī)年產(chǎn)能最高將達(dá)360萬臺。預(yù)計(jì)在2021年底，Nidec國內(nèi)“E-axle”牽引電機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)能達(dá)到460萬臺以上（大連工廠360萬+平湖工廠100萬）。

目前日本電產(chǎn)已經(jīng)有了廣汽、吉利、合眾三家客戶，并且，電產(chǎn)預(yù)計(jì)2020年中國市場對該產(chǎn)品的需求將超過40億元規(guī)模，目前已經(jīng)上市的廣汽新能源Aion S和Aion LX，以及最新的Aion V都搭載了其“三合一”電驅(qū)動系統(tǒng)。

雖然Nidec的營業(yè)額只有日產(chǎn)的六分之一，但是股票市值曾經(jīng)超過日產(chǎn)的2倍多。當(dāng)然，現(xiàn)在跌回來了。那么，電產(chǎn)何以被人看好，并且如此在中國加碼呢？

E-axle的魅力

先來說說Nidec厲害在哪里。這就說到它的產(chǎn)品。其實(shí)說到底，是“機(jī)電一體化”的趨勢問題。

所謂的驅(qū)動電機(jī)一體化，也就是“三合一”，是將控制電子電路的逆變器和減速器集成到電機(jī)中。它通過技術(shù)的協(xié)調(diào)來實(shí)現(xiàn)，稱為“E-axle”。E-axle與單獨(dú)組合部件相比，更容易小型輕量化并縮短開發(fā)周期，以及降低成本，提高效率。而E-axle電驅(qū)動系統(tǒng)，對于新能源領(lǐng)域的重要性，不言而喻。

此外，在即將到來的自動駕駛時代，基于模塊的“三合一”開發(fā)已經(jīng)成為一種趨勢，“看好三合一，看淡多合一”。三合一是主流。說句題外話，在E-axle之后的模塊化趨勢就是輪轂電機(jī)，也就是獨(dú)立控制收納了驅(qū)動系統(tǒng)的四個輪轂，許多汽車制造商和汽車零件制造商都將這一課題作為長期的研究主題。

電產(chǎn)經(jīng)過多年的研究，目前已經(jīng)量產(chǎn)的E-axle最大動力輸出可達(dá)150kW，最大扭矩為3900N·m，動力水平已經(jīng)達(dá)到了一臺2.0T渦輪增壓發(fā)動機(jī)的輸出功率，而重量僅為87kg。而且，今年和2021年還將上市100kW和70kW的產(chǎn)品。

電產(chǎn)還有一個技術(shù)優(yōu)勢，就是其電驅(qū)動系統(tǒng)里的馬達(dá)體積比競爭對手小50%。這得益于其很多獨(dú)家絕活。比如，電產(chǎn)早舩一彌博士表示，電產(chǎn)在硬盤驅(qū)動馬達(dá)和繞線工藝、雙通道油冷結(jié)構(gòu)等方面的技術(shù)可以很快捷地移植到汽車應(yīng)用。而且，日本電產(chǎn)還有一大優(yōu)勢就是零部件的自主化生產(chǎn)，目前包括鋁壓鑄件、外殼、鐵芯及沖壓件等都是通過其自有的精密機(jī)床加工而成。 

除了廣汽新能源Aion S、Aion LX、Aion V用，吉利汽車旗下的幾何C也采用了電產(chǎn)的150kW的E-axle驅(qū)動電機(jī)“Ni50Ex”。

“我們既然選擇到中國來做生意，就要忘記自己日本企業(yè)的身份。中國企業(yè)現(xiàn)在的發(fā)展速度太快，我們必須把自己當(dāng)做一家中國企業(yè)，用同樣的中國速度才能搶占中國市場。”電產(chǎn)的老總甲斐照幸這樣說過，電產(chǎn)現(xiàn)在也是這樣做的。這給予我們國內(nèi)企業(yè)很多警示。

Nidec的歷史

“除了第一名，剩下的對于電產(chǎn)來說都是倒數(shù)第一。”奉行這個信條的電產(chǎn)（國內(nèi)也叫尼得科，Nidec）成立于1973年。這是一家怎樣的企業(yè)呢？

實(shí)際上，Nidec主營業(yè)務(wù)為精密小型馬達(dá)、中型馬達(dá)、機(jī)器裝置、電子·光學(xué)零部件及其他產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。資本金為665.5億日元（約合53億8400萬人民幣），員工9萬6千余人，集團(tuán)下屬公司140家，并且在日本東京、大阪和美國紐約上市。

自成立以來，Nidec一直處于高成長期，從初創(chuàng)期的四人發(fā)展為遍布40個以上國家、擁有300多家分支機(jī)構(gòu)的全球集團(tuán)公司，產(chǎn)品線也從單一的硬盤驅(qū)動器用步進(jìn)馬達(dá)拓展為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售各類精密小型馬達(dá)到超大型電機(jī)的全球首屈的綜合馬達(dá)制造商。

目前，日本電產(chǎn)集團(tuán)的產(chǎn)品中，硬盤驅(qū)動器用步進(jìn)馬達(dá)、手機(jī)/智能手機(jī)振動馬達(dá)、電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)用馬達(dá)和液晶玻璃基板搬運(yùn)用機(jī)械臂等產(chǎn)品更是達(dá)到了世界第一的市場份額。

正如前文所講，電產(chǎn)新的大連研發(fā)基地預(yù)計(jì)將雇傭1000名員工，規(guī)模與該公司在日本滋賀縣的中型研發(fā)中心相當(dāng)，其中約400名員工將負(fù)責(zé)電動汽車馬達(dá)的開發(fā)工作。除了研發(fā)純電動汽車用驅(qū)動馬達(dá)之外，大連工廠還將研發(fā)用于家電產(chǎn)品等的馬達(dá)。

此外，Nidec在浙江平湖、廣東東莞兩個工廠各投入了500億日元。電產(chǎn)還計(jì)劃增加在中國其他兩個現(xiàn)有工廠的員工數(shù)量，幾年內(nèi)將專門從事電動車領(lǐng)域的工程師的數(shù)量從當(dāng)前的100名增加到650名。

值得注意的是，就在6月1日，電產(chǎn)迎來了三位新的執(zhí)行董事，都是從日產(chǎn)跳槽來的。而今年4月1日，原日產(chǎn)的三把手副COO關(guān)潤也成為了Nidec的社長。要知道，在日本跳槽，而且是執(zhí)行董事級別的，是非常罕見的現(xiàn)象。

由于擔(dān)心美國可能會加強(qiáng)對中國產(chǎn)品的限制，日產(chǎn)也已經(jīng)在美國設(shè)立了汽車發(fā)動機(jī)、工業(yè)和家電發(fā)動機(jī)工廠。電產(chǎn)董事長兼首席執(zhí)行官Shigenobu Nagamori一直是跨境擴(kuò)張的堅(jiān)定倡導(dǎo)者，認(rèn)為應(yīng)該更多地進(jìn)行全球化、把供應(yīng)鏈帶回國內(nèi)只會增加風(fēng)險。

群雄并起

電產(chǎn)加碼大連工廠的做法，正值其全球競爭對手也在爭相擴(kuò)大在華業(yè)務(wù)。我們可以看到“三合一”電驅(qū)動方面，烽煙四起、群雄逐鹿。國內(nèi)也有很多零部件企業(yè)和車企看準(zhǔn)了這個趨勢苗頭。

Nidec領(lǐng)導(dǎo)汽車業(yè)務(wù)的高級董事總經(jīng)理早舩一彌先生接受采訪時曾經(jīng)說過，電驅(qū)動市場將是全球十幾家公司的競爭，“我們從客戶那里聽說，有200家公司正在研發(fā)E-axle電驅(qū)動系統(tǒng)，但我們是首家實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的公司。德國大陸集團(tuán)也推出了產(chǎn)品。”根據(jù)Nidec的綜合統(tǒng)計(jì)，其競爭對手歐洲大約有8家，中國大約5家，日本大約2~3家。

德國大陸集團(tuán)2019年第三季度在天津工廠開始量產(chǎn)“三合一”電驅(qū)動系統(tǒng)?，F(xiàn)在，它還計(jì)劃2021年在天津設(shè)立研發(fā)中心。2019年10月，大陸集團(tuán)剝離了包括E-axle在內(nèi)的動力總成部門，成立新的獨(dú)立公司Vitesco Technologies，并表示：“我們的目標(biāo)是加快動力總成市場的決策制定速度，因?yàn)榧夹g(shù)變化是如此難以識別。”

2019年4月，同樣是汽車零部件大廠的電裝Denso和愛信集團(tuán)Aisin成立了合資企業(yè)Blue Enexus。新公司將開發(fā)E-axle，并于2020年開始量產(chǎn)。而電裝和愛信擁有可以各自獨(dú)立開發(fā)E-axle的開發(fā)資源，但它們將結(jié)合電裝的逆變器技術(shù)和愛信電機(jī)技術(shù)等優(yōu)勢，使開發(fā)體系更加高效。據(jù)悉，為了對抗Nidec，電裝將加強(qiáng)開拓其“外部銷售”，而不僅僅提供豐田汽車集團(tuán)內(nèi)部車系。

而國內(nèi)“三合一”電驅(qū)動系統(tǒng)的制造企業(yè)，是分車企自用自造和第三方供應(yīng)商兩類的。本篇主要講的是第三方供應(yīng)商。所以，對于第一類的比亞迪、北汽新能源和蔚來等等，暫時不討論。而第三方供應(yīng)商還是以供應(yīng)部件或者聯(lián)合開發(fā)為主。比如，上汽集團(tuán)旗下的華域電動與麥格納成立的合資公司華域麥格納研發(fā)“三合一”電驅(qū)動系統(tǒng)，據(jù)悉該產(chǎn)品已獲得上汽大眾、一汽-大眾的MEB平臺訂單。

此外，像國內(nèi)電機(jī)龍頭臥龍電驅(qū)（SH600580）在2019年6月與巨頭采埃孚簽訂了約22.6億元異步電機(jī)供貨訂單，這是配套于奔馳EQC車型的，將于2020~2026年交付。根據(jù)其董秘的答復(fù)，這個項(xiàng)目已經(jīng)開始量產(chǎn)。而臥龍電驅(qū)還是特斯拉自動化生產(chǎn)線上所用的希爾機(jī)器人的供應(yīng)商。

實(shí)際上，“三合一”電驅(qū)動系統(tǒng)最初是由車企出于趨勢和成本考慮而推動的一個技術(shù)路線，而且，研發(fā)和生產(chǎn)“三合一”電驅(qū)動的門檻很高，對于第三方零部件供應(yīng)商來說，只有產(chǎn)量做到足夠大，才能夠分?jǐn)傞_發(fā)成本。所以，眼下對于包括電產(chǎn)Nedic在內(nèi)的這些零部件企業(yè)而言，“三合一”電驅(qū)動最大的挑戰(zhàn)反而是如何控制成本，以及在量產(chǎn)之后如何贏得更多的客戶。電產(chǎn)憑借自己的技術(shù)優(yōu)勢獲得了三位“盟友”的支持，這場爭奪戰(zhàn)“好戲剛剛開場”。