中國汽車新聞網(wǎng)訊 10月31日，PSA集團與菲亞特克萊斯勒汽車集團發(fā)布聯(lián)合公告，具體內(nèi)容如下：

雙方的討論為創(chuàng)建一個新的集團開辟了道路，新合并集團的全球規(guī)模和資源將由PSA集團股東擁有50%，由菲亞特克萊斯勒汽車集團（以下簡稱“FCA集團”）股東擁有另外50%。在當今瞬息萬變的環(huán)境中，智能網(wǎng)聯(lián)、電動化、共享化及自動駕駛均對出行提出了新的挑戰(zhàn)，合并后新的實體將利用其強大的全球研發(fā)布局和生態(tài)系統(tǒng)，來促進創(chuàng)新并以速度和資本效率來應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。

該項合并業(yè)務(wù)將形成年銷量達870萬臺汽車的全球第4大汽車集團。

基于FCA集團在北美及拉丁美洲的業(yè)務(wù)以及PSA集團在歐洲的業(yè)務(wù)，該合并企業(yè)在成立之初，將在所經(jīng)營的市場中實現(xiàn)最高的利潤率。

此項合并能結(jié)合各自在超豪華車品牌，豪華車品牌，主流汽車品牌，SUV，卡車及輕型商用車領(lǐng)域的的品牌優(yōu)勢，并使其一同發(fā)揚光大。

合并后的新集團將整合兩家公司在技術(shù)方面廣泛及不斷增長的優(yōu)勢和能力，以形成新時代下的可持續(xù)交通出行，這包括電氣化動力總成、自動駕駛及數(shù)字化車聯(lián)網(wǎng)。

該項合并交易將促成每年約37億歐元的協(xié)同效應(yīng)。

因其公認的創(chuàng)造價值的出色能力及在本次合并業(yè)務(wù)方面的成功記錄，合并后的管理團隊將備受尊敬。

荷蘭母公司董事會將具有平衡的代表性，多數(shù)董事均為獨立董事。約翰·艾爾坎（John Elkann）將擔任董事長，唐唯實（Carlos Tavares）將擔任CEO兼董事。

PSA集團監(jiān)事會及菲亞特克萊斯勒汽車董事會（以下簡稱“FCA集團”）一致同意雙方以50:50的股比實現(xiàn)兩家企業(yè)業(yè)務(wù)的全面合并。雙方董事會已要求各自的管理團隊敲定商談細節(jié)，以便在未來的幾周內(nèi)達成具有約束力的諒解備忘錄。

在雙方的高級管理層團隊進行了緊密的商談之后，提出了將PSA集團及FCA集團業(yè)務(wù)進行合并的方案。雙方都堅信這一大膽而果斷的行動具有令人信服的邏輯，本次的合并將將創(chuàng)造出一家行業(yè)領(lǐng)導者，其規(guī)模、能力和資源將使其在新出行時代成功抓住機遇并有效管理挑戰(zhàn)。

本次合并將創(chuàng)造年銷量達870萬臺的全球第4大汽車集團。如果排除馬瑞利（Magneti Marelli）和佛吉亞 (Faurecia) 業(yè)務(wù)并以雙方2018年業(yè)績簡單加合計算，新合并的集團每年將實現(xiàn)約1700億歐元的營業(yè)收入及超過110億歐元的經(jīng)常性經(jīng)營利潤。本次交易產(chǎn)生的巨大價值增值將為雙方帶來約37億歐元的年度運行協(xié)同，該協(xié)同價值主要來自于在車輛平臺、動力總成及技術(shù)所形成的更高效的資源分配，以及合并企業(yè)新規(guī)模所帶來的采購能力的提升，這些協(xié)同效應(yīng)的估算不基于任何工廠的關(guān)閉。

達到上述協(xié)同效應(yīng)的一次性總成本約為28億歐元，預計80%的協(xié)同效應(yīng)將在合并4年后實現(xiàn)。

兩家公司各自的股東將在新合并企業(yè)里持有原50%的份額，同時也將同等分享新合并企業(yè)所產(chǎn)生的收益。該交易將通過在一家荷蘭母公司之下進行的合并而實現(xiàn)，新公司的治理結(jié)構(gòu)將在出資股東之間保持平衡，多數(shù)董事將為獨立董事。董事會將由11名成員組成。五名董事會成員將由FCA集團提名（包括作為新董事長的FCA集團現(xiàn)任董事長約翰·艾爾坎，John Elkann），五名成員將由PSA集團提名（包括高級獨立董事和副董事長）。合并企業(yè)的CEO將由唐唯實先生擔任，初始任期為五年，同時他也將擔任董事會成員。

唐唯實（Carlos Tavares）表示：“此次合并給所有利益相關(guān)方帶來了顯著的價值并為合并后的新集團打開了光明的未來。我對我與麥明凱先生（Mike Manley, FCA首席執(zhí)行官）已經(jīng)完成的工作感到欣慰，并十分高興能與他合作從而打造一個偉大的公司。”

麥明凱 (Mike Manley) 表示：“我很高興有機會能與唐唯實先生及其團隊攜手推進這一可能改變汽車行業(yè)的合并交易。我們與PSA集團的成功合作已有很長的歷史，而且我深信，與優(yōu)異的團隊一道，我們能創(chuàng)造世界一流的全球化出行集團。”

新集團的在荷蘭注冊的母公司將在歐洲證券交易所（Euronext，巴黎），意大利交易所（Borsa Italiana，米蘭）和紐約證券交易所（NYSE）掛牌，并將繼續(xù)在法國，意大利和美國等現(xiàn)有運營總部所在地保持重要存在。

根據(jù)提議，新公司的章程將規(guī)定，“忠誠表決程序”（loyalty voting program）不得向任何單個股東授予超過在股東大會投票總數(shù)30%的投票權(quán)。同時，可以預見，現(xiàn)有的雙重表決權(quán)將不會結(jié)轉(zhuǎn)，但合并完成后的三年持有期結(jié)束后，將會產(chǎn)生新的雙重表決權(quán)

合并完成后，EXOR N.V.、Bpifrance Participation SA、東風汽車集團有限公司（東風集團）和標致家族（Peugeot Family）持股的停牌期將為7年。EXOR、Bpifrance Participations和標致家族的股份將受到三年鎖定，但標致家族在交易結(jié)束后的頭三年內(nèi)將被允許最多增持2.5%的股份，該增持將僅可通過從Bpifrance Participation和東風集團手中購買股份實現(xiàn)。

在交易完成之前，F(xiàn)CA集團將向其股東分配55億歐元的特別股息，以及其在柯馬（Comau）的股份。此外，在交易完成之前，標致將向其股東分配其持有的佛吉亞46%的股份。這將使合并后的集團股東平等分享合并帶來的協(xié)同效應(yīng)和收益，同時認可FCA集團差異化平臺在北美的顯著價值和FCA集團在拉丁美洲的強大地位，包括其在這些地區(qū)的領(lǐng)先市場的利潤率。這也將體現(xiàn)FCA高端全球品牌阿爾法·羅密歐和瑪莎拉蒂因其巨大發(fā)展?jié)摿λ鶐淼木薮蟾郊觾r值。

基于合理化的平臺及優(yōu)化的投資，擴展后的產(chǎn)品組合將以標志性品牌和強大產(chǎn)品覆蓋所有細分市場。

該提案將提交給相關(guān)員工團體，以履行告知和咨詢流程，并受慣例成交條件的約束，包括董事會最終批準的具有約束力的諒解備忘錄以及最終文件的協(xié)議。