行業(yè)洗牌之下，車(chē)企必有重挫。但市場(chǎng)在每一次淘汰之前，都已經(jīng)標(biāo)注了生路與籌碼。

2019年是汽車(chē)行業(yè)何其艱難的一年，生存之戰(zhàn)、民族之戰(zhàn)、環(huán)保之戰(zhàn)。行業(yè)洗牌下，窗口期已在逐漸閉合。7月1日國(guó)六實(shí)施既成事實(shí)，在相對(duì)國(guó)五過(guò)渡時(shí)間縮減以及政策相對(duì)提前的情況下，車(chē)企的慌亂已經(jīng)一覽無(wú)遺。而排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，不僅僅是對(duì)車(chē)企標(biāo)準(zhǔn)更高，同樣對(duì)汽車(chē)零部件供應(yīng)商也提出了更嚴(yán)苛的要求。

車(chē)企步履維艱的背后，供應(yīng)商又是一種怎樣的狀態(tài)？這是否構(gòu)成了車(chē)企在國(guó)五向國(guó)六轉(zhuǎn)變時(shí)如此艱難的主要因素？

外資供應(yīng)商的壟斷

作為國(guó)家想打贏“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的重要措施之一，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)號(hào)稱(chēng)是世界上最嚴(yán)苛的排放標(biāo)準(zhǔn)，雖然早在2016年12月23日就已發(fā)布，但突然的提前實(shí)施給車(chē)企帶來(lái)了巨大的壓力。由于合資品牌此前在向歐六的轉(zhuǎn)變中已有所準(zhǔn)備，那么向國(guó)六轉(zhuǎn)變的壓力對(duì)于自主品牌而言顯得尤為突出。

產(chǎn)生這種影響的一個(gè)重要因素，則是由于供應(yīng)商在國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的排放系統(tǒng)上占據(jù)絕對(duì)的掌控權(quán)，使得自主品牌相對(duì)被動(dòng)。對(duì)于占據(jù)市場(chǎng)份額較大的供應(yīng)商巨頭博世而言，其目前掌握著自主品牌90%以上的排放升級(jí)技術(shù)，難怪有自主品牌的高層表示：“博世是自主品牌的唯一選擇。”

換而言之，博世對(duì)于自主品牌的排放技術(shù)具有壟斷性，自主品牌不僅需要博世拿出具體的技術(shù)解決方案，而且需要博世派出專(zhuān)門(mén)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行場(chǎng)地測(cè)試和調(diào)教。因而加大了自主品牌在國(guó)六轉(zhuǎn)換過(guò)程中的阻礙。

一般而言，車(chē)企升級(jí)國(guó)六過(guò)程中的調(diào)校測(cè)試，至少要耗費(fèi)大概兩個(gè)冬季測(cè)試周期和一個(gè)夏季測(cè)試周期。但是時(shí)間的先后對(duì)于車(chē)企的成功與否有重要影響，這也就導(dǎo)致博世的技術(shù)團(tuán)隊(duì)在自主品牌的調(diào)校測(cè)試中具有極大的參與權(quán)。甚至有自主品牌與博世技術(shù)團(tuán)隊(duì)合作進(jìn)行“反季節(jié)”測(cè)試，以高成本換取短周期來(lái)為自己在國(guó)六的轉(zhuǎn)換中爭(zhēng)取更多的勝算。

“博世一般優(yōu)先給產(chǎn)銷(xiāo)上規(guī)模的大企業(yè)做匹配，中小企業(yè)優(yōu)先順序次之，很多準(zhǔn)備稍晚的企業(yè)可能連隊(duì)都排不上。”盡管有自主品牌高層如此表示，但博世內(nèi)部人士也坦言：“并不是只有博世能做，現(xiàn)在確實(shí)國(guó)六客戶(hù)需求比較多，我們最近還有項(xiàng)目丟給了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，很可惜。”

不僅僅是博世在升級(jí)國(guó)六方面處于領(lǐng)先，與菲亞特、大眾、標(biāo)致、雪鐵龍、雷諾等國(guó)際汽車(chē)集團(tuán)，以及南北大眾、通用、神龍、奇瑞等主機(jī)廠合作的意大利供應(yīng)商馬瑞利，在上海車(chē)展時(shí)也推出了支持國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)具體參數(shù)要求的解決方案，通過(guò)“熱端”科技，優(yōu)化排氣系統(tǒng)，以匹配國(guó)六a、b標(biāo)準(zhǔn)。

與各大車(chē)企都有所合作的法國(guó)零部件商法雷奧也表示：“法雷奧事業(yè)部主要是研究動(dòng)力總成系統(tǒng)、內(nèi)燃機(jī)以及電氣系統(tǒng)相關(guān)的產(chǎn)品線，電子件方面從去年就已經(jīng)開(kāi)始升級(jí)解決方案，已經(jīng)為國(guó)六做好了準(zhǔn)備。”

早已準(zhǔn)備充分的外資零部件商虎視眈眈地盯著中國(guó)車(chē)市這塊碩大的蛋糕，國(guó)六升級(jí)之時(shí)瘋狂涌入中國(guó)市場(chǎng)，難道不會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)本就缺乏重要研發(fā)技術(shù)的零部件供應(yīng)商造成沖擊嗎？也許可以這樣理解，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)作為世界上最嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，能夠在某種程度上迫使外資零部件商將最先進(jìn)、最超前的技術(shù)拿到中國(guó)市場(chǎng)落地運(yùn)用，讓跨國(guó)零部件企業(yè)盡快實(shí)現(xiàn)本土化研發(fā)。

法雷奧的CTO顧博士表示：“總體來(lái)說(shuō)，國(guó)六對(duì)法雷奧有積極的影響，因?yàn)槲覀兊腅GR閥以及某些傳感器的轉(zhuǎn)換率會(huì)上升。”換言之，國(guó)六催動(dòng)了法雷奧這種零部件巨頭的提升，以及本土化的進(jìn)程。而在這個(gè)過(guò)程中，也間接進(jìn)行對(duì)中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的培育，以及相關(guān)科研人才的教育。

受制于人的根本

顯然，博世、法雷奧等外資供應(yīng)商對(duì)國(guó)六轉(zhuǎn)變的準(zhǔn)備工作已經(jīng)準(zhǔn)備充分。而像博世這種外資供應(yīng)商在中國(guó)形成壟斷地位并非沒(méi)有原因，但卻不是因?yàn)橹袊?guó)缺乏零部件供應(yīng)商。事實(shí)上，中國(guó)的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模非常大。據(jù)工信部2018年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)有超過(guò)10萬(wàn)家企業(yè)，其中年銷(xiāo)售在2000萬(wàn)元以上就有1.3萬(wàn)家，但其業(yè)務(wù)大都涉及得比較基礎(chǔ)。

除了位于中國(guó)零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)前十名之列的濰柴、玉柴，已經(jīng)對(duì)升級(jí)國(guó)六準(zhǔn)備充分，諸如上汽旗下的華域汽車(chē)，以及北汽旗下的海納川則以電動(dòng)系統(tǒng)、底盤(pán)、內(nèi)外飾業(yè)務(wù)為主；長(zhǎng)安旗下的中航汽車(chē)則以電動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、減震業(yè)務(wù)為主；中信戴卡主營(yíng)輪轂，均勝電子則是安全系統(tǒng)。此外，比較出名的本土零部件商有供應(yīng)內(nèi)飾的延鋒偉時(shí)通、富維、供應(yīng)玻璃的福耀、供應(yīng)變速箱的萬(wàn)里揚(yáng)……

可以看到，與升級(jí)國(guó)六相關(guān)的本土零部件商匱乏，且中國(guó)汽車(chē)零部件巨頭大都把汽車(chē)動(dòng)力電動(dòng)化當(dāng)做未來(lái)趨勢(shì)，而對(duì)燃油發(fā)動(dòng)機(jī)非重點(diǎn)關(guān)注。在乘用車(chē)領(lǐng)域，中國(guó)上游供應(yīng)商企業(yè)集體失語(yǔ)。而車(chē)企升級(jí)國(guó)六的關(guān)鍵零部件被外資企業(yè)壟斷，短期內(nèi)不僅帶來(lái)產(chǎn)品的供應(yīng)緊張，甚至也給產(chǎn)業(yè)安全帶來(lái)隱患。

根據(jù)國(guó)家機(jī)動(dòng)車(chē)排污監(jiān)控中心在5月17日公布的《國(guó)六車(chē)（機(jī)）環(huán)保信息公開(kāi)匯總》顯示，目前有3584款輕型汽車(chē)，753款重型汽車(chē)可以滿(mǎn)足國(guó)六b標(biāo)準(zhǔn)，但這些集中在主流品牌，很多小眾品牌甚至沒(méi)有一款車(chē)通過(guò)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，據(jù)全國(guó)工商聯(lián)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商商會(huì)抽樣調(diào)查37個(gè)品牌的結(jié)果顯示，只有寶馬、奔馳、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽豐田、廣汽本田等對(duì)國(guó)六產(chǎn)品切換準(zhǔn)備相對(duì)充分，其它汽車(chē)制造商的切換現(xiàn)狀與準(zhǔn)備情況都不樂(lè)觀。

目前來(lái)看，自主品牌的國(guó)六切換動(dòng)作明顯滯后，車(chē)型數(shù)量很少；而合資品牌的完成度則相對(duì)要好很多。而造成自主品牌整體明顯滯后于合資品牌這種局面的原因，一方面是由于國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)參照歐六標(biāo)準(zhǔn)，外資品牌比自主品牌更熟悉這一標(biāo)準(zhǔn)，所以切換起來(lái)也比自主品牌更容易。

另一方面則是核心排放技術(shù)由博世這樣的外資零部件企業(yè)控制，自主品牌對(duì)于零部件供應(yīng)鏈的薄弱控制力，導(dǎo)致自主品牌在達(dá)標(biāo)以及排產(chǎn)周期上相對(duì)滯后，而強(qiáng)勢(shì)合資企業(yè)在這方面有天然優(yōu)勢(shì)，其強(qiáng)大的國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈配套能力關(guān)系順暢，對(duì)國(guó)六實(shí)施的配套強(qiáng)，所以呈現(xiàn)出較為突出的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

但在自主品牌相對(duì)有所滯后的情況下，也不乏有自主品牌通過(guò)與供應(yīng)商的聯(lián)手，主動(dòng)為應(yīng)對(duì)國(guó)六作出準(zhǔn)備。例如長(zhǎng)安汽車(chē)在2015年時(shí)，與美國(guó)供應(yīng)商康寧公司圍繞汽油顆粒過(guò)濾器技術(shù)開(kāi)展聯(lián)合研發(fā)，設(shè)立了項(xiàng)目組和實(shí)驗(yàn)基地，以充分應(yīng)對(duì)國(guó)六升級(jí)。雙方合作的結(jié)果顯示，在長(zhǎng)安的國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī)平臺(tái)下，有關(guān)氣體和細(xì)顆粒物的排放符合國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)，該平臺(tái)在去年年底投入生產(chǎn)。

以現(xiàn)狀來(lái)看，在諸多供應(yīng)商都已提前做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備的情況下，眾多車(chē)企希望推遲政策執(zhí)行的呼聲卻依舊高漲。從國(guó)五向國(guó)六的轉(zhuǎn)變中可以看到，暴露出更多問(wèn)題的原因在于，企業(yè)自身技術(shù)儲(chǔ)備和技術(shù)研發(fā)前瞻性方面的短板。特別是動(dòng)力總成核心技術(shù)上的缺失，導(dǎo)致一些車(chē)企只能受制于人；而對(duì)于政策執(zhí)行落地嚴(yán)厲程度估計(jì)不足，使一些品牌錯(cuò)過(guò)了及早處理國(guó)五車(chē)型的時(shí)機(jī)。而行業(yè)洗牌下的壓力，不僅轉(zhuǎn)化成車(chē)企廝殺出局的現(xiàn)實(shí)，也成為倒逼車(chē)企與供應(yīng)商聯(lián)手研發(fā)的契機(jī)。