作者：楊雅茹，圖片來(lái)自“Unsplash”

以下觀點(diǎn)均來(lái)自?xún)|歐汽車(chē)即將發(fā)布的《新基建背景下，車(chē)路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》報(bào)告。本文是配合報(bào)告發(fā)布的系列文章，報(bào)告正式版預(yù)計(jì)將于本月發(fā)布，歡迎行業(yè)人士交流討論。

核心觀點(diǎn)：

1、以政府為主導(dǎo)作用、多元主體協(xié)作參與的產(chǎn)業(yè)格局正加速形成。

2、在新近萬(wàn)億市場(chǎng)大門(mén)打開(kāi)之時(shí)，伴隨車(chē)路協(xié)同產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)節(jié)奏緩慢，其商業(yè)化進(jìn)程也較為緩慢；

3、面向未來(lái)的車(chē)路協(xié)同，目前階段還是屬于栽樹(shù)的過(guò)程，需要一定時(shí)間的培育才會(huì)長(zhǎng)出果實(shí)。

“怎么可能搭上全部身家去做，還是在試水。”當(dāng)被問(wèn)及如何參與至車(chē)路協(xié)同產(chǎn)業(yè)時(shí)，一家激光雷達(dá)企業(yè)的負(fù)責(zé)人如是說(shuō)。

2020年3月，隨著新基建政策推出，圍繞車(chē)路協(xié)同產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迎來(lái)更多探討。億歐汽車(chē)認(rèn)為，車(chē)路協(xié)同體系的完善為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速落地提供了沃土。最新消息顯示，北京、上海、廣州、重慶等國(guó)內(nèi)一二線城市，紛紛在部署智慧交通、智慧城市建設(shè)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示范區(qū)、先導(dǎo)區(qū)不斷落地。其中，車(chē)路協(xié)同被視為基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)。

按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段劃分，2020年被看做是車(chē)路協(xié)同的導(dǎo)入期，各地正積極推進(jìn)車(chē)路協(xié)同通信、感知、邊緣計(jì)算等基礎(chǔ)設(shè)施，并在城區(qū)場(chǎng)景、高速公路場(chǎng)景開(kāi)展研究與示范。

制圖人/億歐汽車(chē)商業(yè)分析師 楊雅茹

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰曾經(jīng)表示，2025年將會(huì)成為車(chē)路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，2030年車(chē)路協(xié)同才能真正成型，這期間是車(chē)路之間不斷磨合、進(jìn)步的過(guò)程。

但所有業(yè)務(wù)都逃不過(guò)落地商業(yè)化的既定事實(shí)。在新近萬(wàn)億市場(chǎng)大門(mén)打開(kāi)之時(shí)，伴隨車(chē)路協(xié)同產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)節(jié)奏緩慢，其商業(yè)化進(jìn)程也較為緩慢。由于車(chē)路協(xié)同需要全面考慮交通效率、交通安全的提升，這與經(jīng)濟(jì)效益很難劃等號(hào)。同時(shí)，這也意味著投資不能立即獲得回報(bào)，整個(gè)行業(yè)在發(fā)展初期需要政府驅(qū)動(dòng)引導(dǎo)。

但在這背后，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇也逐漸顯現(xiàn)，各參與方正在以自身所擅長(zhǎng)的方式切入，以期搶占一席之地。

多方參與下，發(fā)展模式不清晰

2020年3月12日，國(guó)家發(fā)改委與工業(yè)和信息化部聯(lián)合組織實(shí)施包括基于5G車(chē)路協(xié)同車(chē)聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的一系列創(chuàng)新工程。確定了以車(chē)路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施為切入點(diǎn)，促進(jìn)車(chē)路協(xié)同技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，豐富完善測(cè)試驗(yàn)證場(chǎng)景的發(fā)展路線。

其中，車(chē)路協(xié)同作為需要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供支持的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，呈現(xiàn)出了自己的發(fā)展特色，以政府為主導(dǎo)作用、多元主體協(xié)作參與的產(chǎn)業(yè)格局正加速形成。這意味著，在車(chē)路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，商業(yè)模式也將需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)間發(fā)揮合力作用。

據(jù)億歐汽車(chē)觀察，車(chē)路協(xié)同的利益相關(guān)方主要包括政府機(jī)構(gòu)、車(chē)企、設(shè)備制造商、車(chē)聯(lián)網(wǎng)公司、圖商及定位系統(tǒng)提供商、網(wǎng)絡(luò)&通信服務(wù)商、云計(jì)算服務(wù)商、整體解決方案提供商、出行服務(wù)商等多種角色。

制圖人/億歐汽車(chē)商業(yè)分析師 楊雅茹

在多種參與角色下，車(chē)路協(xié)同產(chǎn)業(yè)關(guān)系較為復(fù)雜、產(chǎn)業(yè)鏈條較為冗長(zhǎng)。以智能車(chē)載單元搭建為例，其不只牽涉車(chē)企服務(wù)，還涉及B端企業(yè)服務(wù)以及個(gè)人用戶(hù)。而從技術(shù)發(fā)展上，其需要與通信技術(shù)不斷融合。

制圖人/億歐汽車(chē)商業(yè)分析師 楊雅茹

賽靈思汽車(chē)系統(tǒng)架構(gòu)師兼市場(chǎng)經(jīng)理毛廣輝表示，車(chē)路協(xié)同屬于全新技術(shù)領(lǐng)域，涉及各個(gè)行業(yè)與技術(shù)的交叉配合。

具體來(lái)看，其認(rèn)為，目前行業(yè)不僅未形成標(biāo)準(zhǔn)化，5G的部署及普及也有待提高。涉及到路端設(shè)施設(shè)備各地之間尚且存在差異，后臺(tái)調(diào)度指揮中心尚未統(tǒng)一，自動(dòng)駕駛關(guān)鍵技術(shù)有待突破。其次，各地區(qū)場(chǎng)景、路況也不同，對(duì)于不同場(chǎng)景的適應(yīng)性也帶來(lái)了相應(yīng)挑戰(zhàn)。

同時(shí)，其表示：“5G是車(chē)路協(xié)同大規(guī)模應(yīng)用必不可少的一環(huán)，雖然國(guó)家正大力推動(dòng)5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，但離大規(guī)模商用還有一段距離。車(chē)路協(xié)同目前還處于各個(gè)供應(yīng)商獨(dú)立開(kāi)發(fā)，缺乏統(tǒng)一的通用標(biāo)準(zhǔn)，很難大規(guī)模的應(yīng)用。”

魔視智能創(chuàng)始人兼CEO虞正華表示，車(chē)路協(xié)同市場(chǎng)是一個(gè)復(fù)雜的、多系統(tǒng)融合的產(chǎn)業(yè)。通信、定位、車(chē)載終端、智能路端設(shè)備等關(guān)鍵技術(shù)都需要不同的供應(yīng)商合力推動(dòng)，這樣才能使車(chē)路協(xié)同技術(shù)盡快成熟。

商業(yè)模式落地，如何快速形成

參考智慧城市發(fā)展的商業(yè)模式，來(lái)自不同行業(yè)的利益相關(guān)者之間的合作與伙伴關(guān)系正在不斷加強(qiáng)。

具體來(lái)看，智慧城市的建設(shè)主要分為以政府自主推動(dòng)建設(shè)模式、運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)、廠商推動(dòng)和互聯(lián)網(wǎng)公司推動(dòng)建設(shè)等四種模式。每種模式存在著自己的特點(diǎn)。以政府主導(dǎo)的模式有完整的建設(shè)的規(guī)劃、明確的建設(shè)項(xiàng)目和時(shí)間表；以運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)建設(shè)能夠快速建立起智能管道和智能平臺(tái)，但缺點(diǎn)是受限運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)范圍；以廠商為主導(dǎo)的模式板塊劃分較為清晰；以互聯(lián)網(wǎng)公司主導(dǎo)的建設(shè)正依托云計(jì)算、大數(shù)據(jù)攪動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)。

所以，整個(gè)產(chǎn)業(yè)亟需完整的發(fā)展路徑作為指導(dǎo)，并確認(rèn)發(fā)揮主導(dǎo)作用的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，打破產(chǎn)業(yè)分散、割裂局面。清華大學(xué)車(chē)輛與運(yùn)載學(xué)院教授李克強(qiáng)表示，未來(lái)車(chē)路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要依照其確立建設(shè)主體和運(yùn)營(yíng)主體，以確定發(fā)展路徑和發(fā)展節(jié)湊，加快產(chǎn)業(yè)布局。

億歐汽車(chē)認(rèn)為，車(chē)路協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈條中，以生態(tài)主導(dǎo)型的企業(yè)將發(fā)揮主導(dǎo)作用，各類(lèi)市場(chǎng)主體互融共生、分工合作、利益共享的新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)有待形成。截至目前，已有多個(gè)項(xiàng)目正加速落地。

制圖人/億歐汽車(chē)商業(yè)分析師 楊雅茹

在協(xié)同層面，可能會(huì)誕生一類(lèi)車(chē)路協(xié)同運(yùn)營(yíng)商，由其主導(dǎo)，聯(lián)合基礎(chǔ)設(shè)施提供商、交管部門(mén)、高精地圖圖商等，向自動(dòng)駕駛車(chē)輛的使用者（個(gè)人用戶(hù)或共享出行服務(wù)商、無(wú)人物流商等），提供自動(dòng)駕駛車(chē)路協(xié)同相關(guān)的協(xié)同感知、協(xié)同決策服務(wù)；在車(chē)聯(lián)網(wǎng)信息娛樂(lè)方面，通信運(yùn)營(yíng)商將和車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提供商一起緊密合作，提供如車(chē)載VR電影等娛樂(lè)服務(wù)。

在企業(yè)布局中，圍繞科技互聯(lián)網(wǎng)公司巨頭的多家企業(yè)早已布局。

百度作為代表性公司，不僅在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域進(jìn)行了積極布局，與之相匹配的路側(cè)建設(shè)也早已成為百度布局整個(gè)產(chǎn)業(yè)的特色；阿里在車(chē)路協(xié)同領(lǐng)域也早有布局，目前其正依托物流場(chǎng)景展開(kāi)更多關(guān)于車(chē)與路之間的探索，與高德共同探討智慧交通產(chǎn)業(yè)；華為則在自己擅長(zhǎng)的通信領(lǐng)域展開(kāi)更多探索，目前已經(jīng)發(fā)布了商用車(chē)規(guī)級(jí)通信模組ME959。

對(duì)于未來(lái)行業(yè)發(fā)展，虞正華表示，隨著技術(shù)發(fā)展以及政策的推動(dòng)，行業(yè)已經(jīng)渡過(guò)了發(fā)展的孵化期。各個(gè)模塊供應(yīng)商都處在產(chǎn)品研發(fā)飛速發(fā)展期。而且隨著大規(guī)模商用的時(shí)間越來(lái)越近，目前各個(gè)行業(yè)都在努力沖刺，因此，不盈利只是短暫的狀態(tài)。其預(yù)計(jì)2到3年之后，就會(huì)到達(dá)盈利時(shí)間段。

毛廣輝則認(rèn)為，面向未來(lái)的車(chē)路協(xié)同，目前階段還是屬于栽樹(shù)的過(guò)程，需要一定時(shí)間的培育才會(huì)長(zhǎng)出果實(shí)。

同時(shí)，其判斷，激光雷達(dá)在車(chē)端和路端會(huì)率先增長(zhǎng)，同時(shí)5G基站的升級(jí)，以及傳感器數(shù)據(jù)融合會(huì)加速三個(gè)環(huán)節(jié)率先迎來(lái)利好。